Situazione
Contratti retainer con i clienti, accordi con freelance e una pila di abbonamenti, ciascuno con la propria scadenza. Chi ha sottoscritto uno strumento spesso non è chi lo usa ancora.
Esempi
Agenzie e società di consulenza
Come è impostato il registro
Un'unica organizzazione, membri per ogni team leader. Retainer e abbonamenti sono elementi separati, ciascuno con un responsabile interno e il cliente di riferimento indicato nelle note.
Cosa cambia nella quotidianità
I rinnovi emergono con un trimestre d'anticipo, così la conversazione sul retainer avviene prima della proroga e gli strumenti inutilizzati vengono eliminati prima dell'addebito annuale.
Limitazioni
PactOrbit non legge i tuoi sistemi di fatturazione o di gestione progetti; i valori dei retainer si registrano a mano o si importano via CSV.
Esempio illustrativo. Non è un cliente né un contratto reale.