PactOrbit by TERMEXA
Come funziona PactOrbit
PactOrbit è un registro delle scadenze per gli accordi. Registra quando qualcosa scade, quando serve dare disdetta e chi deve agire, poi avvisa quella persona in anticipo.
1. Le fonti di una data
Un elemento monitorato può essere creato a mano in meno di un minuto, importato da un file CSV o proposto a partire da un documento caricato. Qualunque sia il metodo, l'elemento salvato contiene gli stessi campi: controparte, data di scadenza, preavviso, termine, importo e valuta, responsabile, stato e note.
2. L'estrazione automatica è una proposta
Quando un documento viene caricato, il suo testo viene letto e passato a un modello linguistico che deve rispondere secondo uno schema fisso: controparte, data di scadenza, rinnovo automatico, durata e unità del preavviso, importo e valuta, il passaggio e la pagina da cui proviene ciascun valore, e un'indicazione esplicita di incertezza per tutto ciò che non è stato trovato. I valori mancanti restano vuoti. Il testo del documento è trattato come dato non attendibile: non viene mai seguito come un'istruzione e non ha accesso a strumenti, segreti o dati di altre organizzazioni.
3. Il passaggio di conferma
Una proposta è inerte. Viene mostrata accanto al passaggio da cui proviene, ogni campo è modificabile e il monitoraggio inizia solo quando un membro della tua organizzazione la conferma. Rifiutare una proposta non lascia nulla programmato.
4. Il motore di calcolo delle date
Le scadenze sono calcolate come aritmetica di calendario sulle sole date, senza orario e senza conversione di fuso orario. I preavvisi si contano all'indietro in giorni o in mesi solari interi; se il conteggio in mesi cade su un giorno inesistente, viene riportato all'ultimo giorno di quel mese. Una scadenza esplicita indicata nell'accordo prevale sempre su quella calcolata, e le ipotesi usate vengono mostrate accanto al risultato.
5. Promemoria
Una scadenza confermata crea regole di promemoria a 90, 60, 30, 14 e 7 giorni prima della data, valutate nel fuso orario della tua organizzazione. Modificare una data annulla i promemoria non più validi e programma quelli corretti. I promemoria non vengono mai creati per elementi non confermati.
6. Lavorare con l'elenco
Il pannello elenca gli elementi in base a ciò che scade tra 30, 60, 90 o 180 giorni, con ricerca e filtri per stato. Gli elementi passano attraverso gli stati rinnovato, annullato, scaduto e archiviato. Gli elenchi si esportano in CSV con i caratteri di formula del foglio di calcolo neutralizzati, e le importazioni CSV vengono mostrate in anteprima e convalidate prima di scrivere qualsiasi cosa.
Cosa non fa PactOrbit
- Non fornisce consulenza legale né interpreta se una clausola è vincolante.
- Non invia disdette per tuo conto.
- Non garantisce che ogni data di un documento venga trovata, o trovata correttamente. Per questo la conferma è obbligatoria.
- Non legge documenti che la tua organizzazione non ha caricato e non li condivide tra organizzazioni.