Situation
Kunden-Retainer, Freelancer-Vereinbarungen und ein Stapel Abonnements, die alle nach ihrem eigenen Rhythmus verlängert werden. Wer ein Tool abgeschlossen hat, ist oft nicht mehr die Person, die es noch nutzt.
Beispiele
Agenturen und Beratungen
Wie das Register eingerichtet ist
Eine Organisation, Mitglieder pro Teamleitung. Retainer und Abonnements sind separate überwachte Einträge, jeweils mit einem internen Verantwortlichen und dem zugehörigen Kunden in den Notizen.
Was sich im Alltag ändert
Verlängerungen erscheinen ein Quartal im Voraus, sodass ein Retainer-Gespräch stattfindet, bevor sich die Laufzeit verlängert, und ungenutzte Tools vor der Jahresabrechnung gekündigt werden.
Einschränkungen
PactOrbit liest keine Abrechnungs- oder Projektsysteme; Retainer-Werte werden manuell erfasst oder per CSV importiert.
Anschauliches Beispiel. Kein echter Kunde und kein echter Vertrag.